Görünürde sıradan bir dönem draması gibi ilerleyen hikaye, Ted Brautigan’ın zihin okuma, geleceği sezme ve telepatik güçlerinin deşifre olmasıyla mistik bir gerilime evriliyor. Ted, Bobby'den çevredeki kayıp ilanlarını, sokak lambalarının altını ve duvarlardaki tuhaf işaretleri takip etmesini ister; çünkü peşinde olan hükümet ajanları ya da dünya dışı varlıklar olan "Sarı Ceketli Adamlar" onun bu zihinsel yeteneklerini köleleştirmek için iz sürmektedir. Bu fantastik alt metin, filme her an bir köşeden tehlikenin fırlayabileceği tekinsiz, gizemli ve sürreal bir atmosfer kazandırıyor.