Primus, bir Karışık Yuan Boncuğunu bir Ruh Tohumu ve bir İblis Hapına dönüştürür. Ruh Tohumu, Kral Zhou'nun yeni bir hanedan kurmasına yardım etmek için bir insan olarak reenkarne edilebilirken, İblis Hapı insanlığı tehdit eden bir şeytan yaratacaktır. Ne Zha, kaderinde kahraman olan kişidir, ancak bunun yerine enkarne bir şeytan olur, çünkü Ruh Tohumu ve Şeytan Hapı değiştirilir.
